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        【特稿】2020年中國廢紙供應面臨的挑戰

        來源:漿紙技術 編輯:萬慧 時間:2020-04-15
        導讀:在過去的幾年中,中國的廢紙政策導致廢紙進口的結構性下降。正如荷蘭合作銀行所預期的那樣,這一趨勢在2019年仍在繼續。中國廢紙進口在2019年同比下降了39.1%(見圖1)。同期,在政府和企業持續努力發展全國范圍的回收系統的推動下,國內廢紙回收量再次增加

        1  2019年: 從廢紙缺口中僥幸逃脫

        在過去的幾年中,中國的廢紙政策導致廢紙進口的結構性下降。正如荷蘭合作銀行所預期的那樣,這一趨勢在2019年仍在繼續。中國廢紙進口在2019年同比下降了39.1%(見圖1)。同期,在政府和企業持續努力發展全國范圍的回收系統的推動下,國內廢紙回收量再次增加了2%至3%。中國的進口廢紙新政導致進口廢紙份額進一步下降,從2018年的25.5%下降至2019年的17.4%,從這個角度看,2015年為37.7%。總而言之,中國2019年廢紙供應量為6130萬噸,根據行業資源計算,這足以生產約4510萬噸的箱板紙。

        同時,中國的箱板紙政策導致其需求在2018年同比大幅下降7.9%之后,在2019年似乎有所回升。根據我們的估計,2019年箱板紙的消費量約為4890萬噸,同比增長7.3%,基本恢復到2017年的水平(見圖2)。但是,如上所述,可用的廢紙供應僅足以生產4510萬噸的箱板紙。這就為國內生產約380萬噸箱板紙所需的廢紙(相當于410萬噸)原料留出了一個缺口,盡管中國有足夠的箱板紙產能來生產這一數量。

        因此,正如我們所討論的那樣,造紙廠必須繼續用進口的回收紙漿和進口箱板紙來填補空白。中國海關數據顯示,2019年中國箱板紙和再生紙漿的凈進口量分別為270萬噸和90萬噸,2014~2019年復合年均增長率分別為38.5%和229%。進口的再生紙漿量相當于增加了110萬噸箱板紙的產量。這樣,中國成功滿足了國內箱板紙的需求(見圖3)。此外,通過減少舊瓦楞紙箱的庫存可以部分抵消額外的纖維需求。舊瓦楞紙箱的月平均庫存天數從2017年的9.4天下降至2018年的7.4天,2019年降至6.5天(見圖4)。

        2  盡管存在許多不確定性,但箱板紙需求穩定?

        中國經濟增長繼續減速。荷蘭合作銀行的數據顯示,2018年國內生產總值(GDP)增長6.6%,2019年放緩至6.2%,預計2020年將放緩至5.7%。盡管中國經濟處于經濟放緩階段,但從刺激瓦楞包裝需求的角度來看,GDP的預期增長仍然可以被認為是健康的。然而,目前爆發的新型冠狀病毒可能會產生額外的經濟影響,具體取決于其規模和持續的時間。

        根據荷蘭合作銀行研究的文章“冠狀病毒的經濟影響”,冠狀病毒將被限制在第二季度,并將造成暫時的經濟損失。在這種情況下,2020年上半年的較低增長很可能會被2020年下半年的較高增長所抵消。對年度GDP增長的總體影響仍可能相對有限。

        在短期內,大多數中國公司都暫停了他們的業務。此外,中國的出口正在經歷供應方面的中斷,比如制造業的延誤和運輸業務的放緩。海外買家越來越不愿意從中國購買商品。所有這些都直接損害了瓦楞紙箱的需求。與此同時,隨著越來越少的人光顧實體店,電子商務的需求激增,尤其是對于日常必需品和醫療用品。這可能部分抵消零售和出口業務需求的暫時下降。

        一旦中國恢復正常,隨著最近中美“第一階段”協議的簽署,商品出口的潛在反彈預計將刺激硬紙板的需求。此外,我們預計,中國新出臺的“限塑令”將增加箱板紙的需求。尤其要求快遞和電商減少使用塑料包裝,這在一定程度上推動了瓦楞紙箱的消費。該法規將于2020年底在主要城市生效,并將在2025年底在全國范圍內推廣。

         

        3  2020年的廢紙供應將如何?

        從廢紙供應的角度來看,關鍵問題是:中國將如何應對2020年的挑戰?廢紙的供應能否滿足日益增長的箱板紙需求(假設冠狀病毒只會造成暫時性損害)?

        由于疫情上游打包站的廢紙回收受到明顯影響,國內廢紙回收量有限。除了中國農歷新年的正常停工時間外,一些中國的箱板紙廠也因此放緩了開工率。這種原材料的暫時短缺也可能對新的箱板紙項目(如湖北山鷹國際)產生負面影響,這是2020年僅有的220萬噸大規模產能擴張的項目。為了彌補短缺,在中國政府認為必要時可能會通過增加進口配額的方式來支持廢紙進口,那么造紙廠可能會下達更多的訂單。為此,中國海關關稅委員會于2月18日宣布接受從美國進口的近700種產品(包括廢紙和牛皮紙)的新關稅豁免申請,在過去兩年這兩類產品分別征收25%和5%。申請已于2020年3月2日開始受理。申請一經批準,有效期為一年。2019年,從美國進口廢紙占廢紙進口總量的40%以上。在冠狀病毒爆發后的階段,如果能降低進口關稅,這將使造紙廠受益,并減輕進口成本的壓力。

        但是,即使在“一切如常”的情況下,也很難進一步大幅增加中國國內廢紙的回收。據中國再生資源回收利用協會統計,舊瓦楞紙箱的平均回收率已經達到95%,在發達的沿海城市中達到了99%。此外,由于污染比較嚴重,一定比例的廢紙不適合回收利用。盡管中國政府大力推動家庭垃圾分類,但是廢紙質量的大幅提高仍需時日,只會帶來少量的額外垃圾。

        與此同時,鑒于中國打算在2020年底之前永久禁止進口固體廢物(包括所有級別的廢紙),我們預計廢紙進口將進一步減少約40%至50%。與2019年的情況相比,如果不考慮箱板紙需求的潛在增長,這將意味著廢紙供應將出現420萬至520萬噸的新缺口。

        在2020年,進口的回收紙漿很可能會繼續彌補廢紙供應的不足。根據行業信息,再生紙漿是首選,因為它的成本效益比進口箱板紙要高。額外340萬至420萬噸的進口再生紙漿,基本上是為了彌補2020年“新的”廢紙缺口。

        盡管中國企業和國際公司近些年在海外加速投資再生紙漿業務,但是這些產能還不能完全填補這一空缺(參見圖5)。所有再生紙漿2020年產能計劃加上額外的2019年產能,充其量能提供250萬噸額外的再生紙漿供應。

        這意味著,2020年將有更多的機會進口箱板紙,最多可達200萬至300萬噸,我們預計其中大部分將來自亞洲。我們預計,2021年再生紙漿和箱板紙進口也會有類似的機會。

         

        4  以不變應萬變的策略

        中國的生產商,包括大型生產商,盡管做出了所有的戰略努力,但仍然受到這種新形勢的挑戰。在未來一到兩年內,由于缺乏再生纖維,一些國內工廠將繼續面臨較低的開工率。隨著中國向零廢紙進口邁進,如果無法獲得進口配額,領先的箱板紙生產商的成本優勢可能會被削弱,盡管他們可能會在獲得國內廢紙方面具有某些優勢。不過,我們預計他們將繼續采取投資海外再生紙漿產能的戰略,以確保國內箱板紙生產所需的纖維供應。目前仍有疑問的是,當前是否是投資中國新產能的好時機,除非效率明顯低下的產能退出市場。這可能會促使中國領先企業在全球尋找更多的增長機會

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